如何切换到 Okidoky
切换不必麻烦。针对三种最常见情况的实用分步计划 — 包括什么保持不变、什么改变以及途中问题的帮助。
熟悉的切换顾虑
在开始之前 — 这些是几乎每个人都有的问题。我们在下面每条路径和个人支持部分回答它们。
我会丢失历史数据吗?
不会。您可以保留旧应用保存/导出。在 Okidoky 中,您从导入开始,或从一张白纸开始。
重复交易怎么办?
您在 Okidoky 中重新设置它们 — 通常需要 5-15 分钟工作。我们会告诉您哪些最常见。
类别和结构怎么办?
Okidoky 有自己的类别。您可以根据自己的习惯调整它们或使用我们的建议。
我的报告在 Okidoky 中也能工作吗?
图表和概览看起来不同。大多数用户在 2 周后注意到他们更喜欢 Okidoky 的版本 — 通常更清晰。
您来自哪个应用?
每条路径都有自己的分步计划、时间估算和提示。单击您当前的应用以查看详细计划。
从 Excel 到 Okidoky
最常见的切换 — 您已经有结构,只是没有自动化
您可能已经搭了自己的一套系统 — 也许每月一个标签页,这里那里有几个公式。这个方案保留这种思路,但去掉了麻烦:扫描收据、导入你的银行、不用公式的概览。
保持不变的
- 您的思维方式:什么是收入、什么是成本、您使用哪些类别
- 历史数据 (保留在您的 Excel 文件中作为备份/参考)
- 所有权:您完全控制您的数据
改变的
- 不再有公式 — 报告是自动的
- 收据扫描现在有效,不再在文件夹中保存 PDF
- 移动输入变得现实 — 手机上的 Excel 是噩梦
分步迁移
- 1
将您当前的 Excel 导出为 CSV (备份)
打开您的账本 Excel,转到文件 > 另存为 > CSV。将此文件保存在安全的地方。如果某处出错,这是您的救生索。
- 2
创建免费 Okidoky 帐户
使用您通常用于记账的同一电子邮件地址。选择一个强密码并打开额外的登录安全 (推荐)。
- 3
查看默认类别
转到设置 > 类别。根据您的 Excel 习惯调整它们,或者如果它们有意义就保留。您以后可以随时更改它们。
- 4
导入您的 CSV (可选)
如果您的 Excel 是一个简单的表格 (日期、描述、金额、类别),您可以直接导入它。对于更复杂的 Excel (多个标签页、公式),手动开始通常更快。
- 5
添加您的重复费用
订阅、租金、保险 — 每月固定支出的所有内容。这是最重要的步骤,需要 ~15 分钟。从现在起 Okidoky 自动完成此操作。
- 6
导入您的银行 (可选)
从您的银行下载一个文件,然后导入到 Okidoky。非必需 — 手动输入也可以。ING 和 Knab 会自动识别。有关更多信息,请参阅 /banken。
- 7
扫描您的第一张收据
打开移动应用,点击相机图标,拍摄收据的照片。Okidoky 会自动读出日期、金额和商店。这是 Okidoky 真正节省时间的地方。
- 8
将您的第一个 Okidoky 月份与您的 Excel 比较
2-3 周后:并排打开 Okidoky 中的报告和旧 Excel。大多数人然后注意到:我不再需要那个 Excel。仍保留 3 个月作为备份。
来自另一个应用或物理账本?
没问题。如果您当前的解决方案可以导出 CSV 或 Excel,我们可以导入。对于物理账本,手动输入通常是最快的路径 — 也是整理事物的好时机。
- 从几乎任何银行应用或记账软件导入一个文件
- 带智能建议的手动输入 (时间:3 个月历史 15-30 分钟)
- 从白纸开始 — 许多用户故意这样做以重新开始
个人切换帮助
卡住了?不确定哪个步骤适合您?给我们发电子邮件,我们会与您一起想办法。切换帮助对所有帐户 (包括免费帐户) 都免费 — 我们认为您应该从第一天起就顺利上手。
- 工作日 24 小时内回复
- 遇到更复杂的情况,我们可以通过你的屏幕一起看
- 帮你把文件顺利导入 Okidoky
- 分类和结构方面的提示
准备切换?
免费开始,导入您的数据,然后决定 Premium 或 Lifetime 是否合适。无信用卡,无紧迫感。