Comment passer à Okidoky
Une transition n'a pas à être compliquée. Plans pratiques étape par étape pour les trois situations les plus courantes — y compris ce qui reste identique, ce qui change et de l'aide pour vos questions en cours de route.
Les préoccupations habituelles lors de la transition
Avant de commencer — voici les questions que presque tout le monde se pose. Nous y répondons ci-dessous pour chaque parcours et dans la section d'assistance personnelle.
Vais-je perdre mes données historiques ?
Non. Vous pouvez conserver/exporter votre ancienne application. Avec Okidoky, vous commencez soit avec une importation, soit avec une page blanche.
Qu'en est-il des transactions récurrentes ?
Vous les reconfigurerez dans Okidoky — généralement 5 à 15 min de travail. Nous vous montrons les plus courantes.
Et les catégories et la structure ?
Okidoky a ses propres catégories. Vous pouvez les adapter à vos habitudes ou reprendre nos suggestions.
Mes rapports fonctionnent-ils aussi dans Okidoky ?
Les graphiques et les aperçus ont un aspect différent. La plupart des utilisateurs remarquent après 2 semaines qu'ils préfèrent la version d'Okidoky — souvent plus claire.
De quelle application venez-vous ?
Chaque parcours a son propre plan étape par étape, estimation de temps et conseils. Cliquez sur votre application actuelle pour voir le plan détaillé.
D'Excel à Okidoky
Transition la plus courante — vous avez déjà une structure, simplement pas automatisée
Vous avez probablement construit votre propre système — peut-être un onglet par mois et une formule par-ci par-là. Ce plan conserve cette réflexion mais supprime les tracas : scan des reçus, import de votre banque, et aperçus sans formules.
Ce qui reste identique
- Votre façon de penser : ce qui est revenu, ce qui est dépense, quelles catégories vous utilisez
- Données historiques (restent dans votre fichier Excel comme sauvegarde/référence)
- Propriété : vous restez entièrement maître de vos données
Ce qui change
- Plus de formules — les rapports sont automatiques
- La numérisation des reçus fonctionne désormais, plus besoin de stocker des PDF dans des dossiers
- La saisie mobile devient réaliste — Excel sur téléphone est un cauchemar
Migration étape par étape
- 1
Exportez votre Excel actuel en CSV (sauvegarde)
Ouvrez votre livre de caisse Excel, allez dans Fichier > Enregistrer sous > CSV. Conservez ce fichier dans un endroit sûr. Si quelque chose tourne mal, c'est votre bouée de sauvetage.
- 2
Créez un compte Okidoky gratuit
Utilisez la même adresse e-mail que celle que vous utilisez habituellement pour la comptabilité. Choisissez un mot de passe fort et activez la sécurité de connexion supplémentaire (recommandé).
- 3
Consultez les catégories par défaut
Allez dans Paramètres > Catégories. Adaptez-les à vos habitudes Excel ou laissez-les telles quelles si elles sont logiques. Vous pouvez toujours les modifier plus tard.
- 4
Importez votre CSV (facultatif)
Si votre Excel est un tableau simple (date, description, montant, catégorie), vous pouvez l'importer. Pour des Excels plus complexes (plusieurs onglets, formules), il est souvent plus rapide de commencer manuellement.
- 5
Ajoutez vos dépenses récurrentes
Abonnements, loyer, assurances — tout ce qui est fixe chaque mois. C'est l'étape la plus importante et cela prend environ 15 min. Désormais, Okidoky le fait automatiquement.
- 6
Importez votre banque (facultatif)
Téléchargez un fichier depuis votre banque et importez-le dans Okidoky. Non obligatoire — la saisie manuelle fonctionne aussi. ING et Knab sont reconnus automatiquement. Voir /banken pour plus d'infos.
- 7
Scannez votre premier reçu
Ouvrez l'application mobile, appuyez sur l'icône de la caméra, prenez une photo d'un reçu. Okidoky en lit automatiquement la date, le montant et le magasin. C'est là qu'Okidoky fait vraiment gagner du temps.
- 8
Comparez votre premier mois Okidoky avec votre Excel
Après 2-3 semaines : ouvrez votre rapport dans Okidoky et votre ancien Excel côte à côte. La plupart des gens remarquent alors : je n'ai plus besoin de cet Excel. Conservez-le tout de même 3 mois comme sauvegarde.
Venez-vous d'une autre application ou d'un livre de caisse physique ?
Aucun problème. Si votre solution actuelle peut exporter en CSV ou Excel, nous pouvons l'importer. Pour les livres de caisse physiques, la saisie manuelle est généralement la voie la plus rapide — et un bon moment pour tout mettre au propre.
- Importer un fichier depuis pratiquement toute application bancaire ou logiciel de comptabilité
- Saisie manuelle avec suggestions intelligentes (temps : 15-30 min pour 3 mois d'historique)
- Commencez avec une page blanche — beaucoup d'utilisateurs le font délibérément pour prendre un nouveau départ
Aide personnelle pour votre transition
Vous êtes bloqué ? Vous ne savez pas quelle étape vous convient ? Envoyez-nous un e-mail et nous réfléchirons avec vous. L'aide à la transition est gratuite pour tous les comptes (y compris gratuits) — nous trouvons important que vous commenciez bien dès le premier jour.
- Réponse sous 24 heures les jours ouvrables
- Pour les situations plus complexes, nous pouvons regarder via votre écran
- Aide pour bien importer votre fichier dans Okidoky
- Conseils pour les catégories et la structure
Prêt à faire le grand saut ?
Commencez gratuitement, importez vos données, décidez ensuite si Premium ou Lifetime vous convient. Pas de carte de crédit, pas de précipitation.