So wechseln Sie zu Okidoky
Ein Umstieg muss kein Aufwand sein. Praktische Anleitungen für die drei häufigsten Situationen — inklusive was gleich bleibt, was sich ändert und Hilfe bei Fragen unterwegs.
Die bekannten Umstiegssorgen
Bevor Sie anfangen — das sind die Fragen, die fast jeder hat. Wir beantworten sie unten pro Pfad und im Abschnitt für persönlichen Support.
Verliere ich meine historischen Daten?
Nein. Sie können Ihre alte App weiterhin aufbewahren/exportieren. Bei Okidoky starten Sie entweder mit Import oder mit einem leeren Blatt.
Wie sieht es mit wiederkehrenden Transaktionen aus?
Die richten Sie in Okidoky neu ein — üblicherweise 5–15 Min. Arbeit. Wir zeigen Ihnen, welche am häufigsten vorkommen.
Was ist mit Kategorien und Struktur?
Okidoky hat eigene Kategorien. Sie können diese an Ihre Gewohnheiten anpassen oder unsere Vorschläge übernehmen.
Funktionieren meine Berichte auch in Okidoky?
Diagramme und Übersichten sehen anders aus. Die meisten Nutzer merken nach 2 Wochen, dass sie Okidokys Version angenehmer finden — oft übersichtlicher.
Von welcher App kommen Sie?
Jeder Pfad hat einen eigenen Schritt-für-Schritt-Plan, eine Zeitschätzung und Tipps. Klicken Sie auf Ihre aktuelle App, um den detaillierten Plan zu sehen.
Von Excel zu Okidoky
Häufigster Umstieg — Sie haben bereits Struktur, nur nicht automatisiert
Sie haben wahrscheinlich ein eigenes System aufgebaut — vielleicht ein Tabellenblatt pro Monat und hier und da eine Formel. Dieser Plan bewahrt diese Denkarbeit, nimmt aber den Aufwand weg: Belege scannen, Ihre Bank importieren und Übersichten ohne Formeln.
Das bleibt gleich
- Ihre Denkweise: was Einnahmen sind, was Kosten sind, welche Kategorien Sie verwenden
- Historische Daten (bleiben in Ihrer Excel-Datei als Backup/Referenz)
- Eigentum: Sie bleiben voll und ganz Herr über Ihre Daten
Das ändert sich
- Keine Formeln mehr — Berichte sind automatisch
- Belege scannen funktioniert jetzt, keine PDFs mehr in Ordnern speichern
- Mobile Eingabe wird realistisch — Excel auf dem Handy ist eine Qual
Schritt-für-Schritt-Migration
- 1
Exportieren Sie Ihre aktuelle Excel-Datei als CSV (Backup)
Öffnen Sie Ihr Kassenbuch-Excel, gehen Sie zu Datei > Speichern unter > CSV. Bewahren Sie diese Datei an einem sicheren Ort auf. Falls irgendwo etwas schiefgeht, ist dies Ihre Rettungsleine.
- 2
Erstellen Sie ein kostenloses Okidoky-Konto
Verwenden Sie dieselbe E-Mail-Adresse, die Sie normalerweise für die Buchhaltung nutzen. Wählen Sie ein starkes Passwort und aktivieren Sie die zusätzliche Login-Sicherheit (empfohlen).
- 3
Schauen Sie sich die Standardkategorien an
Gehen Sie zu Einstellungen > Kategorien. Passen Sie sie an Ihre Excel-Gewohnheiten an oder lassen Sie sie stehen, wenn sie sinnvoll sind. Sie können sie später jederzeit ändern.
- 4
Importieren Sie Ihre CSV (optional)
Wenn Ihre Excel-Datei eine einfache Tabelle ist (Datum, Beschreibung, Betrag, Kategorie), können Sie sie importieren. Bei komplexeren Excel-Dateien (mehrere Tabellenblätter, Formeln) ist der manuelle Start oft schneller.
- 5
Fügen Sie Ihre wiederkehrenden Kosten hinzu
Abonnements, Miete, Versicherungen — alles, was jeden Monat fest abgeht. Dies ist der wichtigste Schritt und dauert ca. 15 Min. Von nun an macht Okidoky das automatisch.
- 6
Importieren Sie Ihre Bank (optional)
Laden Sie eine Datei aus Ihrer Bank herunter und importieren Sie sie in Okidoky. Nicht verpflichtend — manuelle Eingabe geht auch. ING und Knab werden automatisch erkannt. Siehe /banken für mehr Infos.
- 7
Scannen Sie Ihren ersten Beleg
Öffnen Sie die Mobile-App, tippen Sie auf das Kamera-Symbol und fotografieren Sie einen Beleg. Okidoky liest Datum, Betrag und Shop automatisch heraus. Hier spart Okidoky wirklich Zeit.
- 8
Vergleichen Sie Ihren ersten Okidoky-Monat mit Ihrer Excel-Datei
Nach 2–3 Wochen: Öffnen Sie Ihren Bericht in Okidoky und Ihre alte Excel-Datei nebeneinander. Die meisten merken dann: Ich brauche diese Excel-Datei nicht mehr. Behalten Sie sie aber noch 3 Monate als Backup.
Kommen Sie von einer anderen App oder einem physischen Kassenbuch?
Kein Problem. Wenn Ihre aktuelle Lösung CSV oder Excel exportieren kann, können wir es importieren. Für physische Kassenbücher ist manuelle Eingabe meistens der schnellste Weg — und ein schöner Moment, um alles aufzuräumen.
- Eine Datei aus nahezu jeder Banking-App oder Buchhaltungssoftware importieren
- Manuelle Eingabe mit smarten Vorschlägen (Zeit: 15–30 Min. für 3 Monate Historie)
- Beginnen Sie mit einem leeren Blatt — viele Nutzer tun dies bewusst, um einen Neuanfang zu machen
Persönliche Hilfe bei Ihrem Umstieg
Stecken Sie fest? Wissen Sie nicht genau, welcher Schritt zu Ihnen passt? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir denken mit Ihnen mit. Hilfe beim Umstieg ist für alle Konten (auch kostenlose) gratis — uns ist wichtig, dass Sie vom ersten Tag an gut starten.
- Antwort innerhalb von 24 Stunden an Werktagen
- Bei komplexeren Situationen können wir über Ihren Bildschirm mitschauen
- Hilfe, Ihre Datei richtig in Okidoky zu bekommen
- Tipps zu Kategorien und Struktur
Bereit zum Umstieg?
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